不动明为拯救好友飞鸟了，自愿被恶魔附身，成为半人半魔的恶魔人。他拥有恶魔的力量，却保有人的心灵，在人类与恶魔的战争中挣扎求生。然而，人类在恐惧中变得比恶魔更可怕，他们猜忌、背叛、自相残杀。飞鸟了其实是撒旦，他设计一切只为证明爱与人性终将毁灭。最终，唯一真心爱明的美树被暴民残杀，明在绝望中疯狂杀戮，世界沦为炼狱。当一切归于虚无，撒旦才流下悔恨的眼泪，但为时已晚。恶魔人不是输给了恶魔，而是输给了人性深处的黑暗。